Catarina (Francisca Queiroz) e Renato (Eduardo Lago) assistem ao show de Augusto Aguiar (Saulo Vasconcelos). No final do espetáculo, Augusto briga com sua noiva, vai para a orla e acaba se relacionando com Michela (Patrícia Araújo), sem saber que se trata de um travesti.
No dia seguinte, Michela aparece morta e Augusto logo é chamado para [...]